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Robo Advisor Vermögensverwaltung
Risikoprofil und Renditeneigung ermitteln und passende Profi-Strategien finden
Die Gesamtstrecke im Überblick
Anlegertypermittlung
- MiFID II-konforme Risikoprofilierung
Alternativer Einstieg:
- "Stöbern" Marktplatz - Schnelle Strategieübersicht ohne individuelle Anlegertypermittlung
Marktplatz VV-Strategien
- Übersicht geeigneter Strategien
- Detailansicht Tarife
Checkout
- Eingabe zusätzlicher Daten
- Online-Depoteröffnung und Abschluss Vermögensverwaltung
Die Funktionen im Detail
Anlegertypermittlung
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MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung des Anlegers
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Erfassung der persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers
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Abfrage detaillierter Angaben zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers
Marktplatz Vermögensverwaltungs-Strategien
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Übersicht geeigneter Strategien
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Marktplatzübersicht mit geeigneten VV-Strategien und Informationen zu:
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Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung
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Liste sortierbar nach diversen Kriterien
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Umfang Anbieter-/ Strategieuniversum für B2B-Partner frei konfigurierbar
Transparente und umfassende Darstellung aller wichtigen Informationen
zur ausgewählten Strategie
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Aktivitätszeitraum
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Anlagezielen
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empfohlenem Anlagehorizont
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Zusammensetzung Anlagen
zur Wertentwicklung der ausgewählten Strategie
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Darstellung unterschiedlicher Zeiträume
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tagesgenaue Renditedarstellung per Cursor-Steuerung
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anlegerorientierte Zusatzerläuterungen
zur Strategie
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textliche Beschreibung der Anlagestrategie direkt durch Vermögensverwalter
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voraussichtlicher max. Aktienanteil
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relevante Benchmark
zur Portfoliostruktur
Grafische und numerische Darstellung, wahlweise nach
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Assetklassen
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Risikoklassen
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Wertpapiernamen
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Regionen
zu den Transaktionen
Auflistung der Transaktionshistorie
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nach Wertpapieren
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Transaktionsart
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Datum
zu den Konditionen
Darstellung aller Strategie-spezifischen Konditionen und Mindestbeträge wie
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Vermögensverwaltungs-Vergütung
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Servicegebühr
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Transaktionskosten
Checkout
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Erfassung allgemeiner Kundendaten und von Informationen zu Bildung und Beruf
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Angabe relevanter steuerlicher Daten
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Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag
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Die Abschlussseite dient der finalen Überprüfung vor Kauf der gewählten Strategie und stellt dem Nutzer sämtliche abschlussrelevanten Dokumente zur Verfügung
Integration und Betrieb
Technische Umsetzung
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Modernste IT-Architektur per API, dadurch:
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Modulare Auslieferungsfähigkeit einzelner Komponenten an Kooperationspartner
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Programmierung jeweils voll responsiv, d.h. automatisch anpassend an unterschiedliche Devices von Desktop bis Mobile
Variabler Dienstleistungsumfang
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Reine Zulieferung von IT-Modulen (Betrieb autark beim Kooperationspartner)
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Zusätzlich/optional: Verwaltung/Hosting von IT-Modulen
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Zusätzlich/optional: Betreibermodell als Makler (moneymeets hat alle rechtlich erforderlichen Zulassungen), z.B. in einem gemeinsamen Joint Venture
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Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen (z.B. MiFID II, DSGVO)
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Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 221 67780487 oder per E-Mail: