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Robo Advisor Vermögensverwaltung

Risikoprofil und Renditeneigung ermitteln und passende Profi-Strategien finden

Die Gesamtstrecke im Überblick

Anlegertypermittlung

  • MiFID II-konforme Risikoprofilierung

Alternativer Einstieg:

  • "Stöbern" Marktplatz - Schnelle Strategieübersicht ohne individuelle Anlegertypermittlung

Marktplatz VV-Strategien

  • Übersicht geeigneter Strategien
  • Detailansicht Tarife

Checkout

  • Eingabe zusätzlicher Daten
  • Online-Depoteröffnung und Abschluss Vermögensverwaltung

Die Funktionen im Detail

icon Lupe

Anlegertypermittlung

  • MiFID II-konforme Ermittlung der Risiko- und Renditeneigung des Anlegers

  • Erfassung der persönlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers

  • Abfrage detaillierter Angaben zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers

icon Münzstapel

Marktplatz Vermögensverwaltungs-Strategien

  • Übersicht geeigneter Strategien

  • Marktplatzübersicht mit geeigneten VV-Strategien und Informationen zu:

  • Wertentwicklung, Risikoklasse, max. Aktienanteil, Mindestanlagebetrag, Höhe der Verwaltervergütung

  • Liste sortierbar nach diversen Kriterien

  • Umfang Anbieter-/ Strategieuniversum für B2B-Partner frei konfigurierbar

Transparente und umfassende Darstellung aller wichtigen Informationen

zur ausgewählten Strategie

  • Aktivitätszeitraum

  • Anlagezielen

  • empfohlenem Anlagehorizont

  • Zusammensetzung Anlagen

zur Wertentwicklung der ausgewählten Strategie

  • Darstellung unterschiedlicher Zeiträume

  • tagesgenaue Renditedarstellung per Cursor-Steuerung

  • anlegerorientierte Zusatzerläuterungen

zur Strategie

  • textliche Beschreibung der Anlagestrategie direkt durch Vermögensverwalter

  • voraussichtlicher max. Aktienanteil

  • relevante Benchmark

zur Portfoliostruktur

Grafische und numerische Darstellung, wahlweise nach

  • Assetklassen

  • Risikoklassen

  • Wertpapiernamen

  • Regionen

zu den Transaktionen

Auflistung der Transaktionshistorie

  • nach Wertpapieren

  • Transaktionsart

  • Datum

zu den Konditionen

Darstellung aller Strategie-spezifischen Konditionen und Mindestbeträge wie

  • Vermögensverwaltungs-Vergütung

  • Servicegebühr

  • Transaktionskosten

Checkout

  • Erfassung allgemeiner Kundendaten und von Informationen zu Bildung und Beruf

  • Angabe relevanter steuerlicher Daten

  • Erfassung von Angaben zum Referenzkonto und zum Anlagebetrag

  • Die Abschlussseite dient der finalen Überprüfung vor Kauf der gewählten Strategie und stellt dem Nutzer sämtliche abschlussrelevanten Dokumente zur Verfügung

Integration und Betrieb

icon Zahnräder

Technische Umsetzung

  • Modernste IT-Architektur per API, dadurch:

  • Modulare Auslieferungsfähigkeit einzelner Komponenten an Kooperationspartner

  • Programmierung jeweils voll responsiv, d.h. automatisch anpassend an unterschiedliche Devices von Desktop bis Mobile

icon Puzzle

Variabler Dienstleistungsumfang

  • Reine Zulieferung von IT-Modulen (Betrieb autark beim Kooperationspartner)

  • Zusätzlich/optional: Verwaltung/Hosting von IT-Modulen

  • Zusätzlich/optional: Betreibermodell als Makler (moneymeets hat alle rechtlich erforderlichen Zulassungen), z.B. in einem gemeinsamen Joint Venture

  • Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen (z.B. MiFID II, DSGVO)

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Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 221 67780487 oder per E-Mail:

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