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Konten-Aggregation

Übersicht gewinnen, Konten analysieren und optimieren

Die Gesamtstrecke im Überblick

Konten einbinden

  • Sichere Einbindung über Schnittstelle des führenden Service Banking Providers figo
  • Jede Art von Konto (Zahlungs-, Anlage- und Darlehenskonten) von nahezu jeder deutschen Bank

Individuelle Übersicht erstellen

  • Verknüpfung der ausgewählten Konten
  • Auch Hinzufügen von Depots möglich

Konten analysieren und optimieren

  • Auswertungen auf Basis von Einzel- und Gesamtkonten
  • Erkennen von Up- & Cross-Selling-Potentialen

Die Funktionen im Detail

Anzeige aller Bestände

  • Grafische Darstellung der Summe aller Vermögenspositionen, Verbindlichkeiten und des Nettovermögens (Saldo)

  • Listenansicht aller eingebundenen Konten inkl. Kontenkategorie (z.B. Giro, Festgeld) und Datum

  • Darstellungszeitpunkt frei auswählbar

Kontenanalyse – Kontenentwicklung Übersicht

  • Grafische Darstellung des aggregierten Saldoverlaufs

  • Listenansicht zur Entwicklung jedes eingebundenen Kontos inkl. Kontenkategorie (z.B. Giro, Festgeld) und Datum

  • Darstellungszeitraum frei auswählbar

Kontenanalyse – Aggregation Einnahmen & Ausgaben

  • Grafische Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben insgesamt im ausgewählten Zeitraum

  • Listenansicht mit aggregierten Transaktionssummen auf Kategorieebene (z.B. alle Ausgabenkategorien)

  • Angabe Anzahl Positionen je Kategorie

Kontenanalyse – Umsätze je Einnahmen- und Ausgabenkategorie

  • Grafische Zusammenfassung aller Einnahmen und Ausgaben im ausgewählten Zeitraum nach Kategorien

  • Listenansicht mit allen Umsätzen in der gewählten Kategorie, kumuliert über den gewählten Zeitraum

  • Einfaches Hinzufügen weiterer Positionen

Analyse von Kontoumsatzdaten

  • Erkennen von Versicherungsumsätzen

  • Identifizieren von Wertpapierumsätzen etc.

  • Grundlage, um Kunden geeignete Angebote und Produktinformationen zu unterbreiten

Analyse von Wertpapierdepots

  • Experten-Tools zur umfassenden Depot-Analyse

  • Vergleich mehrerer Depots untereinander

Integration und Betrieb

icon Zahnräder

Technische Umsetzung

  • Modernste IT-Architektur per API, dadurch:

  • Modulare Auslieferungsfähigkeit einzelner Komponenten an Kooperationspartner

  • Programmierung jeweils voll responsiv, d.h. automatisch anpassend an unterschiedliche Devices von Desktop bis Mobile

icon Puzzle

Variabler Dienstleistungsumfang

  • Reine Zulieferung von IT-Modulen (Betrieb autark beim Kooperationspartner)

  • Zusätzlich/optional: Verwaltung/Hosting von IT-Modulen

  • Zusätzlich/optional: Betreibermodell als Makler (moneymeets hat alle rechtlich erforderlichen Zulassungen), z.B. in einem gemeinsamen Joint Venture

  • Sicherstellung aller regulatorischen Anforderungen (z.B. MiFID II, DSGVO)

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 221 67780487 oder per E-Mail:

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