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Financial Home

Ganzheitliche Digitalisierung der Endkundenschnittstelle

Die Funktionen im Überblick

Aggregation Finanzübersicht

Onboarding

Zielplanung

Content / Wissen

Zahlungsstrom-
analyse

Zahlungsverkehr

Marketing

Kundenverwaltung
& CRM

Investmentfonds

Financial
Home

Tages- & Festgeld

Kundenservice

IT-Architektur

Robo Vermögens-
verwaltung

Robo
Versicherungen

Regulatorik

Vertrags-
Optimierung

Risikoanalyse

Transaktion / Online-Abschluss

Financial Home als Plattform für B2B-Kooperationspartner

Kundenschnittstelle sichern und neue
Ertragsquellen erschließen

Mit der Ergänzung des eigenen Digitalangebots um eine Financial-Home-Lösung können Versicherer, Banken und Finanzdienstleister ihren Kunden ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen aus einer Hand anbieten.

icon Handschlag

Kundenbindung stärken

  • Erweitert das eigene Leistungsportfolios um attraktive Digitalangebote Dritter

  • Bietet Kunden maximale Flexibilität bei der Ausgestaltung ihrer Finanzbedürfnisse

  • Sichert Anbietern durch Lock-in-Effekt die Kundenschnittstelle

icon steigender Graph

Neue Ertragsquellen erschließen

  • Erschließt neue Ertragsquellen auch abseits des bisherigen Kerngeschäfts

  • Steigert das Kunden-Ertragspotential durch Cross-Selling-Erträge

  • Ermöglicht durch Analyse des Kundenverhaltens die Kalkulation seiner Finanzbedürfnisse

icon Lorbeerkranz

State-of-the-Art-Lösung

  • Ist die umfassendste Financial-Home-Lösung auf dem Markt

  • Bietet höchste IT-Sicherheitsstandards

  • Sichert eine fortlaufende regulatorische Compliance

  • leicht inidividualisierbar

icon Stoppuhr mit Euro-Symbol

Kurze Time-to-Market

  • Ist in Setup und Betrieb günstiger als eine Eigenentwicklung

  • Lässt sich individuell an das eigene Online-Angebot integrieren

  • Stärkt die eigene Position im Wettbewerbsumfeld

Möglichkeiten für Partner

Für welche Branchen und Szenarien eignet sich die Lösung?

icon Sicherheit

Versicherer

  • Generierung von regelbasierten Anspracheanlässen

  • Erträge aus Geldanlagen & Vermögensverwaltungen

  • Betreuung von Fremdverträgen

  • Vertragsoptimierung und Lückenschluss

icon Bank

Banken & Sparkassen

  • Multi-Banking-Fähigkeit / Import von Drittkonten

  • Ausweitung des Provisionsgeschäfts

  • Generierung zusätzlicher Anspracheanlässe

  • Steigerung des Versicherungsgeschäfts

icon Geschäftsmann

Finanzdienstleister

  • Digitaler Marktauftritt als Allfinanz-Dienstleister

  • Unterstützung des beratergestützten Vertriebs

  • Moderne Selbstberatungslösungen für Endkunden

Weitere Funktionen im Detail

Neben den Produktbereichen bietet das Financial Home folgende Leistungen

icon Kontaktformular

Onboarding

  • Einfacher Onboarding-Prozess
  • Legitimation per VideoID oder PostIdent
  • Automatisierte Neukunden-Kommunikation

icon Monitor mit Graph

Kundenverwaltung & CRM

  • Umfassende Bestandsanalysen
  • Integriertes E-Mail-System
  • CRM-Kampagnen

icon Doktorhut

Content / Wissen

  • Umfangreiches Digital-Magazin
  • Wissensbereich, E-Books und aktuelle News
  • Content-Kooperationen mit Finanzportalen

icon Telefon

Kundenservice

  • Inhouse-Kundenservice
  • Modernste Kundensupport-Software
  • Multimediales How-to-Set

icon Monitor & Tablet

Marketing

  • SEM, SEO, SMM
  • Newsletter-Marketing
  • Vertriebskooperationen

icon Puzzle

IT-Architektur

  • Mandantenfähige API-Architektur
  • Individueller Styleguide integrierbar
  • Hinzufügen oder Deaktivieren von Features möglich

icon Lupe

Anlegerprofilierung

  • Risikoprofilierung gem. MIFID II
  • Finanzbedarfsanalyse
  • Forschungsprojekt VikoDiA

icon Gerichtshammer

Regulatorik

  • IDD
  • PSD 2
  • MIFID II
  • DSGVO

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +49 221 67780487 oder per E-Mail:

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